nach Wilhelm Hauff in Szene gesetzt von Helmut GlatzWeitwegimMorgenlandhatsichderKasperlalsHofnarrbeim KalifenvonBagdadanwerbenlassen.HeutehatderKalif Geburtstag,undeswirdeingroßesFestveranstaltet.Ein Sängerchorjubiliert,einSchlangenbeschwörerzeigtseineKunst, eineschöneBauchtänzerintanztzuorientalischerMusik.Der KalifvonBagdadundderKasperlahnennicht,dassder MinisterpäsidenteinZaubererist.AlsbesonderesGeschenk erhältderHerrschervonMizra,demSohndesZauberers,eine geheimnisvolleDosemitschwarzemPulver.Werhiervon schnupft,verwandeltsichinjedesbeliebigeTier.Natürlich müssendiebeidendassogleichausprobierenundwollensichin Störcheverwandeln.Aber–oSchreck!Siehabendas Zauberwortvergessen,mitdemsiewiederMenschenwerden können.ZurErlösungausderTiergestaltverhilftihneneine verzauberteEule,dieinWirklichkeiteinePrinzessinist.Ihre Bedingung:DerKalifmusssieheiraten.DankKasperls energischerHeiratsvermittlungundmitHilfedes"Herrnder Geister" erfahren sie eine erstaunliche Verwandlung.